FINANCE - TRÉSORERIE Évaluation et ingénierie financière Ingénierie financière des opérations sur capitaux propres Enjeux et principales opérations d’ingénierie financière sur capitaux propres MIXTE Pour qui Programme n TRI attendus et constatés� n Accord de confidentialité, n Directeur financier. 1/ Définition et finalités n Processus delevée de fonds� mémorandum de présentation, n Banquier. n Financer la croissance, garder le • Cas OCA : entrée lettre d’intention, due diligences� n Expe-copable. contrôle, sortiede minoritaires� d’investisseurs, émission • Cas : Analyser une lettre n Dirigeant. 2/ Maîtriser la dilution dans d’emprunts convertibles. d’intention, garantie de passif Enjeu : Acquérir les fondamentaux l’augmentation de capital 4/ Le pacte d’actionnaires 6/ Financer une acquisition par n Choisir une structure juridique� n Organiser les rapports entre effet de levier n Modalités de l’augmentation de actionnaires, organiser la sortie, n L(M)BO, MBI� Prérequis capital en numéraire� protéger les minoritaires… n Équilibre : prix, ressources, n Connaissance de base du bilan et du n Différer la dilution : valeurs mob n Clauses essntielles : agrément,e capacité de remboursement� comptede résultat. composées: OCA, OBSA,BSA� inaliénabilité, préemption, n Capital, Mezzanine, dette senior Objectifs nCalcul de dilution, valeur du DPS� exclusion, convention de vote, etsubordonnée� • Cas : calcul de dilution d ‘un pari passu, sortie conjointe, buy • Cas: analyser la reprise d’une n Comprendre les enjeux et techniques apport en capital. or sell, confi dentialité� entreprise par ses salariés des opérations d’ingénierie financière sur 3/ Lever des fonds auprès • Exercice : analyser un pacte par LBO. capitaux propres. d’investisseurs d’actionnaires. 7/Activités à distance n Dialoguer avec les spécialistes en ingénierie n Choisir un investisseur en capital�5/ Acquérir une entreprise n Pour découvrir un sujet en lien financière. n Négocier avec un fonds� n Processus d’acquisition� avec votre formation : - un module e-learning Points forts / Moyens pédagogiques "Les principales méthodes n Le+ digital : deux modules e-learning en complément de la formation d’évaluation d’entreprise" ; en salle : la construction et l’exploitation des prévisions financières à- un module e-learning "Bâtir MLT et les méthodes d’évaluation� et exploiter une prévision nFormation rythmée par des cas pratiques (OCA, Perles et Pacte)� financière à moyen terme"� n Documents réutilisables remis sur support informatique : trame de business plan, statuts de holding, pacte d’actionnaire� 2jours (14h présentiel ) +activités à distance (en complément) Paris Réf� 1395 11 avrjuin > 25 juin> 12 avr 1 495 €HT 24 38 € ParisHT 23 sep >24 sep 28nov >29 nov Échangez et prolongez vos apprentissages avec les blogs cegos Assistantes, Communication digitale, Efficacité professionnelle, E-learning, Fonctions financières, Formation professionnelle, Management, Management commercial, Projet, Stratégie marketing, Global Learning & Development. Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 652 dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.© Cegos 2019