Omega-3s\ Ingredients - N°66 effets temporaires. Pression sur les prix aussi pour MARCHÉ MONDIAL DES MATIÈRES PREMIÈRES OMÉGA 3 les huiles d’algues et de krill dont les marchés EN VOLUME EN 2017 ont baissé – vraisemblablement en raison d’une Catégories d’oméga 3 Volume (tonnes) Evolution 2017/2016 abondance de ressources (c’est le revers de la Huiles communes raffi nées 40802 -0,40% Concentrés 19382 5,80% médaille pour les algues et leurs nombreux nou- Huiles pour pet food 17721 1% veaux acteurs) et/ou d’une saturation du marché Menhaden 9052 2,60% (le krill?) sur lequel les huiles doivent chercher un Foie de morue 8673 2,10% second souf e. Les huiles de thon, de calanus, Saumon 5226 1,10% de moules ont en revanche le vent en poupe qui Thon 4157 8,70% voient leurs volumes et leurs valeurs progresser Algues 2045 7,50% fortement (plus de 15% pour ces sources). Calamar 810 12,10% Krill 798 1,60% Hoki 404 5,70% ◗Recherche de relais de croissance Colin 70 15,60% Moules 11 20% Calanus 10 14,40% Le premier débouché aussi bien en volume qu’en Total 109161 2% valeur des huiles est le secteur des compléments Source : GOED - Menhaden : clupéidé proche du hareng, pêché pour l’extraction de l’huile alimentaires – 77 % des volumes et 57% de la valeur (voir tableau 2). Pour les autres domaines MARCHÉ MONDIAL DES MATIÈRES PREMIÈRES OMÉGA 3 qui utilisent ces oméga 3, ce sont la nutrition infan- EN VALEUR EN 2017 tile et l’industrie pharmaceutique qui permettent Catégories d’oméga 3 Valeur (M $) la plus forte valorisation des huiles (entre 2 et 4% Evolution 2017/2016 Concentrés 474,4 1,40% des volumes utilisés, plus de 16% de la valeur). Huiles communes raffi nées 204,1 -0,40% Constat un peu différent dans les applications pro- Thon 179,2 9,30% duits alimentaires et boissons: en volume et en Algues 147,2 -1,90% valeur, elles pèsent moins de 5 %. Se pose alors la Krill 73,1 -2,10% question de la valorisation des huiles (comprendre Huiles pour pet food 56,7 2,70% 083 par la: comment les oméga 3 peuvent-ils générer Foie de morue 48,6 -4,50% Saumon 33,9 1,80% de la valeur pour leurs clients – et donc pour les fournisseurs ?). Moules 32,2 17,50% Menhaden 19,2 -3% Le secteur des compléments alimentaires est en Calamar 10,1 13,50% première ligne pour cela. Alors que le marché des Calanus 7,5 15,40% capsules d’oméga 3 est relativement jeune (il s’est Hoki 3,2 6,70% réellement développé il y a moins d’une quinzaine Colin 0,3 15,60% d’années), il a atteint sa maturité. Les acteurs du Total 1 290 1,80% marché – au premier rang desquels gurent les Source : GOED - Menhaden : clupéidé proche du hareng, pêché pour l’extraction de l’huile marques et laboratoires de compléments alimen- taires- doivent désormais œuvrer pour apporter Entre 2015 et 2016, les volumes de vente des un second souf e à cet univers. oméga 3 a diminué en Europe, principalement en raison de la faiblesse du marché des suppléments. ◗Des consommateurs Sur la même période, le marché américain était fortement demandeurs resté stable, en raison là aussi d’un (relatif) déclin des suppléments. Dans ces deux marchés, une partie de la baisse des suppléments est impu- Le marché mondial des produits nis contenant table à l’évolution des préférences des consom- des oméga 3 DHA et EPA dépassait en 2015 lamateurs. En effet les utilisateurs de suppléments barre des 30 milliards $. Trois secteurs géogra- semblent se détourner des huiles de poisson raf- phiques dominaient: les Etats-Unis qui repré- nées pour se tourner vers des formes fortement sentent un tiers des ventes, suivis de l’Europe et concentrées, ce qui affecte le volume. La (rela- de la Chine (tableau 3). A eux trois, ces marchés tive là aussi) faiblesse des prix des concentrés représentent plus de 75% des ventes à l’échelle a empêché que ce changement se traduise par mondiale. Mais cet ordre établi pourrait être des gains en valeur. modi é sous l’effet des fortes disparités de crois- La pardes autreségions (en paculier les sance entre les différentes zones géographiques. marchés émergents) af chent une croissance News on Functional & Health Ingredients \ N°66 \ January - February - March 2019 \ ■