FINANCE - TRÉSORERIE Évaluation et ingénierie financière Ingénierie financière des opérations sur capitaux propres Enjeux et principales opérations d’ingénierie financière sur capitaux propres MIXTE Pour qui Programme n TRI attendus et constatés. n Accord de confidentialité, n Directeur financier. 1/ Définition et finalités n Processus de levée de fonds. mémorandum de présentation, n Banquier. n Financer la croissance, garder le • Cas OCA : entrée lettre d’intention, due diligences. n Expert-comptable. contrôle, sortiede minoritaires. d’investisseurs, émission • Cas : Analyser une lettre n Dirigeant. 2/ Maîtriser la dilution dans d’emprunts convertibles. d’intention, garantie depassif Enjeu : Acquérir les fondamentaux l’augmentation de capital 4/ Le pacte d’actionnaires 6/ Financer une acquisition par n Choisir une structure juridique. n Organiser les rapports entre effet de levier n Modalités de l’augmentation de actionnaires, organiser la sortie, n L(M)BO, MBI. Prérequis capital en numéraire. protéger les minoritaires… n Équilibre : prix, ressources, n Connaissance de base du bilan et du n Différer la dilution : valeurs mob n Clauses essentielles : agrément, capacité de remboursement. compte de résultat. composées : OCA, OBSA, BSA. inaliénabilité, préemption, n Capital, Mezzanine, dette senior Objectifs n Calcul de dilution, valeur du DPS. exclusion, convention de vote, et subordonnée. • Cas : calcul de dilution d ‘un pari passu, sortie conjointe, buy • Cas: analyser la reprise d’une n Comprendre les enjeux et techniques apport en capital. or sell, confidentialité. entreprise par ses salariés des opérations d’ingénierie financière sur 3/ Lever des fonds auprès • Exercice : analyser un pacte par LBO. capitaux propres. d’investisseurs d’actionnaires. 7/Activités à distance n Dialoguer avec les spécialistes en ingénierie n Choisir un investisseur en capital. 5/ Acquérir une entreprise n Pour découvrir un sujet en lien financière. n Négocier avec un fonds. n Processus d’acquisition. avec votre formation : - un module e-learning Points forts / Moyens pédagogiques "Les principales méthodes n Le+ digital : deux modules e-learning en complément de la formation d’évaluation d’entreprise" ; en salle : la construction et l’exploitation des prévisions financières à - un module e-learning "Bâtir MLT et les méthodes d’évaluation. et exploiter une prévision nFormation rythmée par des cas pratiques (OCA, Perles et Pacte). financière à moyen terme". n Documents réutilisables remis sur support informatique : trame de business plan, statuts de holding, pacte d’actionnaire. 2 jours(14h présentiel ) +activités à distance(en complément) Paris Réf. 1395 11 avrjuin > 25 juin> 12 avr 1 495 €HT 24 38 € ParisHT 23 sep >24 sep 28nov >29 nov Échangez et prolongez vos apprentissages avec les blogs cegos Assistantes, Communication digitale, Efficacité professionnelle, E-learning, Fonctions financières, Formation professionnelle, Management, Management commercial, Projet, Stratégie marketing, Global Learning & Development. Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 18 dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation. © Cegos 2019