影片間幕如下: 1、 郊外風光:天蒼蒼,野茫茫,風吹草低見牛羊 2、 市區內 3、 交通運輸的駱駝隊 4、 中共要人的辦公室 5、 抗日軍政大學 6、 滕代遠:中共要人之一 7、 毛澤東主席 8、 魯迅藝術學院:音樂戲劇和繪畫是這學院的學科 9、 學生來自全國各地個個精神飽滿 10、 留居延安之女文藝家:丁玲 11、 魯迅藝術學院之外另有:魯迅小學校 12、 雄赳赳氣昂昂的小同志 13、 學生們做小先生:教導那些比他們年長許多的文盲 14、 學生表演街頭劇 15、 人民自衛軍的長成 16、 紅軍生活的片段 17、 受訓 18、 聚餐 19、 渡河戰的演習 20、 野戰的演習 21、 五一勞動節大會 22、 毛澤東主席偕同幹部要員參加 23、 毛澤東主席在會上演講 12