Ingénierie financière des opérations sur capitaux propres Enjeux et principales opérations 2jours (14h ) Objectifs professionnels Évaluation • Comprendre les enjeux et techniques des opérations • Évaluation des compétences acquises via Présentiel ou à distance d’ingénierie financière sur capitaux propres. un questionnaire en ligne intégrant des mises • Dialoguer avec les spécialistes en ingénierie en situation. +accès au LearningHub financière. Pour qui Prérequis • Aucun. • Responsables financiers, dirigeants, investisseurs. 1 575 €HT Programme 1 - Définition et finalités • Processus de levée de fonds. Cas : Analyser une lettre d’intention, Niveau : Fondamental • Financer la croissance, garder Cas OCA : entrée d’investisseurs, garantie de passif. le contrôle, sortie de minoritaires.émission d’emprunts convertibles. 5 - Financer une acquisition • Choisir une structure juridique. 3 - Le pacte d’actionnaires par effet de levier, L(M)BO, MBI Réf. 1395 • Modalités de l’augmentation • Organiser les rapports entre • Équilibre : prix, ressources, capacité de capital en numéraire. actionnaires, organiser la sortie, de remboursement. • Différer la dilution : valeurs mob.protéger les minoritaires… • Capital, Mezzanine, dette senior Le+ composées : OCA, OBSA, BSA. • Clauses : agrément, inaliénabilité,et subordonnée. • Calcul de dilution, valeur du DPS.préemption, exclusion, convention Cas : analyser la reprise • Formation rythmée Cas : calcul de dilution d’un apportde vote, pari passu, sortie conjointe,d’une entreprise par LBO. par des cas pratiques en capital. buy or sell, confidentialité. 6 -Activité à distance (OCA, Perles et Pacte). 2 - Lever des fonds auprès Exercice : analyser un pacte + • Un @expert "Mettre • Des documents réutilisables : d’investisseurs d’actionnaires. en œuvre la politique trame de business plan, • Choisir un investisseur en capital.4 - Processus d’acquisition statuts de holding, pacte • Accord de confidentialité, financière". d’actionnaires. • Négocier avec un fonds. • TRI attendus et constatés. mémorandum de présentation, lettre d’intention, due diligences. Dates :Retrouvez les dates et les places disponibles en tapant cegos.fr/ 1395 Formation proposée à Paris, Classe à distance Conseils et inscriptions au01 55 00 90 90www.cegos.fr❘ © Cegos 2022 Toutes nos formations sont réalisables pour votre entreprise à la date qui vous convient. 17 eirerosérT - ecnaniF erèicnanif eireinégni te noitaulavÉ