INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES 22.1.2 Obligations Au 31 décembre 2017, la valeur comptable des obligations se détaille comme suit : AU 31 DÉCEMBRE 2017 2016 AJUSTE- AJUSTE- NOMINAL NOMINAL MENTS NOMINAL NOMINAL MENTS (en millions (en millionsDE JUSTE (en millions(en millionsDE JUSTE de devises) d’euros) VALEUR (1) TOTAL de devises) d’euros) VALEUR (1) TOTAL Obligations remboursables en 2020 – – – – – USD 330,0 313,1 3,8 316,8 Obligations remboursables en 2022 – – – – – EUR 500,0 500,0 14,1 514,1 Obligations remboursables en 2023 EUR 650,0 650,0 0,1 650,1 EUR 650,0 650,0 – 650,0 Obligations remboursables en 2024 EUR 300,0 300,0 (1,2) 298,8 – – – – Obligations remboursables en 2025 EUR 500,0 500,0 (2,4) 497,6 – – – – TOTAL 1 450,0 (3,4) 1 446,6 1 463,1 17,9 1 480,9 (1)Ajustement pour traduire les variations du taux d’intérêt sur une partie des obligations couvertes par des instruments dérivés de couverture de juste valeur (voir note 23.1). Obligations de 650 millions d’euros remboursables Ces obligations sont de même rang que le Contrat en 2023 de Crédit Senior et les autres obl igations non Le 18 mai 2016, Rexel a émis des obligations pour un assorties de sûretés. Les intérêts sont payables montant de 650 millions d’euros remboursables en semestriel lement, au 15 juin et au 15 décembre, 2023 et portant intérêt annuel à 3,50 %. à compter du 15 juin 2017. Les obl igations sont remboursables le 15 juin 2024 et sont admises Ces obligations sont de même rang que le Contrat aux négociations sur le marché de la Bourse du de Crédit Senior et les autres obl igations non Luxembourg. assorties de sûretés. Les intérêts sont payables semestriel lement, au 15 juin et au 15 décembre, Ces obl igations sont remboursables en total ité à compter du 15 décembre 2016. Les obligations ou partiel lement à tout moment jusqu’au 15 mars sont remboursables le 15 juin 2023 et sont admises 2020 à un prix égal au montant total du nominal aux négociations sur le marché de la Bourse du augmenté d’une prime de remboursement anticipé Luxembourg. et des intérêts courus non échus. À partir du 15 mars 2020, elles seront remboursables en totalité Ces obl igations sont remboursables en total ité ou partiel lement pour les valeurs figurant dans le ou partiel lement à tout moment jusqu’au 15 juin tableau ci-après : 2019 à un prix égal au montant total du nominal augmenté d’une prime de remboursement anticipé PRIX DE REMBOURSEMENT et des intérêts courus non échus. À partir du PÉRIODE DE REMBOURSEMENT (EN % DU MONTANT 15 juin 2019, elles seront remboursables en totalité COMMENÇANT LE : PRINCIPAL) ou partiel lement pour les valeurs figurant dans le 15 mars 2020 101,313 % tableau ci-après : 15 mars 2021 100,656 % 15 mars 2022 et au-delà 100,000 % PRIX DE REMBOURSEMENT PÉRIODE DE REMBOURSEMENT (EN % DU MONTANT Le Groupe a utilisé les produits de cette émission COMMENÇANT LE : PRINCIPAL) 15 juin 2019 101,750 % obl igataire pour rembourser par anticipation, le 15 juin 2020 16 juin 2017, le solde des obligations de 500 millions 100,875 % de dollars américains à échéance 2020 et portant 15 juin 2020 et au-delà 100,000 % intérêt à 5,25 %, soit 330 mi l l ions de dol lars américains. Le prix de remboursement s’est établi à Obligations de 300 millions d’euros remboursables 102,625 % de la valeur nominale des obligations, soit en 2024 un montant de 302,3 mil lions d’euros. Une charge Le 13 mars 2017, Rexel a émis des obligations pour un financière de 6,3 mil lions d’euros a été constatée montant de 300 millions d’euros à échéance 2024 et et représente la prime de remboursement anticipé, portant intérêt à 2,625 % par an. les coûts de transaction non amortis et l’ajustement REXEL 2017 – DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 256