PRÉSENTATION DU GROUPE REXEL maturité des marchés. Dans les pays émergents, les et courants faibles se caractérise par un grand marchés avec une part plus importante de grands nombre d’acteurs. projets d’infrastructures sont plutôt servis par des fabricants qui vendent leurs produits directement Le groupe Rexel estime qu’en 2017, environ 25 % aux uti l isateurs finaux. Les pays à économies du chiffre d’affaires mondial sur le marché de la développées présentent un environnement plus distribution professionnel le de matériel électrique favorable au modèle de distribution professionnelle, basse tension et courants faibles a été réal isé interface préférentiel le entre les fabricants et les par dix distributeurs majeurs : Rexel, Sonepar, et cl ients finaux, en raison notamment de besoins dans une moindre mesure Electrocomponents, industriels et de construction plus diffus, d’un souci intervenant sur les principaux marchés mondiaux, 1 de confort plus important lié à un pouvoir d’achat WESCO International, Graybar Electric Company, plus élevé ou de réglementations plus rigoureuses. Consol idated Electrical Distributors, HD Supply Holdings et Anixter International, lesquels sont Un marché en constante évolution en fonction des principalement implantés en Amérique du Nord, attentes des clients et Solar et Würth, implantés essentiel lement en Le groupe Rexel estime que le rôle des distributeurs Europe. professionnels est renforcé par l’évolution des Environ 75 % du chiffre d’affaires global sur le attentes de ses cl ients dans la mesure où ceux- marché de la distribution professionnelle de matériel ci sont de plus en plus soucieux de l’amélioration électrique basse tension et courants faibles serait du niveau de services notamment en termes de ainsi réal isé par un grand nombre d’entreprises facilité d’approvisionnement, de disponibilité des intervenant à un niveau national, régional ou local. produits et de solutions liées à la réduction de la consommation d’énergie. Les niveaux de consolidation du marché sont très Les acteurs traditionnels du secteur du matériel hétérogènes selon les pays. Aux États-Unis, le marché électrique basse tension et courants faibles voient peut être divisé en deux catégories d’acteurs : les donc la définition de leur rôle et de leur(s) marché(s) distributeurs à vocation multirégionale (y compris évoluer et croître en raison de : le groupe Rexel), dont le groupe Rexel estime qu’ils ont représenté environ 35,5 % de la total ité des •l’extension de leurs offres de produits (Heating, ventes réalisées en 2017, puis une distribution très Ventilation and Air-Conditioning, etc.) et services fragmentée de distributeurs à vocation régionale et (gestion de stocks, etc.) ; et locale. Cette configuration s’explique en particulier •l’apparition de nouveaux marchés liés à la place par l’étendue géographique du marché et la croissante du digital dans le monde de l’énergie présence historique de nombreux acteurs locaux. En (objets connectés, etc.). revanche, dans certains pays tels que l’Australie, le Canada, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Un renouvellement de l’offre produits Scandinavie ou la Suisse, une large part du marché Le développement et le renouvel lement continus est occupée par un nombre limité de distributeurs. de l’offre de produits à plus forte valeur ajoutée Une telle situation provient de la présence historique favorisent une croissance régulière. Cette tendance d’acteurs ayant consolidé et structuré ces marchés. est particul ièrement notable dans les fami l les de produits les plus techniques tel les que les Cette fragmentation du marché dans certains pays, automatismes industriels, l’éclairage, la sécurité et al l iée à la recherche de gains de productivité et la communication. Elle est également soutenue par d’économies d’échel le, favorise la consol idation l’évolution des normes de sécurité et d’économie des distributeurs. Le groupe Rexel estime en effet d’énergie qui favorisent le renouvel lement et le que la taille (traduite par la part de marché) a une passage à des produits plus évolués. incidence directe sur la qualité et la rentabilité de ses opérations dans un pays. Avec l’arrivée de l’internet des objets et d’une offre logicielle, l’offre tend à s’infléchir vers des ensembles En paral lèle, dans certains pays, des distributeurs complexes de produits connectables, pilotables de matériel électrique de petite tail le cherchent in situ ou à distance, de produits multifonctions à accroître leur poids relatif en constituant des interconnectables. Cette émergence préfigure une centrales d’achat. I l s’agit aussi bien de chaînes évolution vers plus de valeur ajoutée et des besoins de distribution nationales que de distributeurs d’offres cohérentes. indépendants gérant une ou plusieurs agences. Une dynamique semblable existe chez certains clients Un marché fragmenté indépendants qui choisissent de se regrouper en Au niveau mondial, le marché de la distribution centrales d’achat afin d’accroître leur pouvoir de professionnelle de matériel électrique basse tension négociation face aux distributeurs professionnels. REXEL 2017 – DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 19