Ingénierie fi nancière des opérations sur capitaux propres Enjeux et principales opérations BLENDED 2 jours Objectifs professionnels Prérequis • Comprendre les enjeux et techniques des opérations • Connaissance de base du bilan et du compte 14h présentiel d’ingénierie fi nancière sur capitaux propres. de résultat. + activités à distance • Dialoguer avec les spécialistes en ingénierie (en complément) fi nancière. 1 520 €HT Pour qui • Responsables fi nanciers, dirigeants, investisseurs. Forfait repas 38 € ParisHT Niveau: Fondamental Programme 1 - Défi nition et fi nalités Cas OCA : entrée d’investisseurs, 5 - Financer une acquisition par 1395 • Financer la croissance, garder émission d’emprunts convertibles. eff et de levier, L(M)BO, MBI Réf. le contrôle, sortie de minoritaires.3 - Le pacte d’actionnaires • Équilibre : prix, ressources, capacité • Choisir une structure juridique. • Organiser les rapports entre de remboursement. Le+ • Modalités de l’augmentation actionnaires, organiser la sortie,• Capital, Mezzanine, dette senior de capital en numéraire. protéger les minoritaires… et subordonnée. • Diff érer la dilution : valeurs mob• Clauses : agrément, inaliénabilité,Cas : analyser la reprise • Formation rythmée par des composées : OCA, OBSA, BSA. préemption, exclusion, convention d’une entreprise par LBO. cas pratiques (OCA, Perles • Calcul de dilution, valeur du DPS.de vote, pari passu, sortie conjointe,6 -Activités à distance et Pacte). Cas : calcul de dilution d ‘un apportbuy or sell, confi dentialité. + • Un @expert "Mettre • Documents réutilisables en capital Exercice : analyser un pacte en œuvre la politique . remis sur support 2- Lever des fonds auprès d’actionnaires. informatique : trame 4 - Processus d’acquisition fi nancière". d’investisseurs de business plan, statuts • Choisir un investisseur en capital.• Accord de confi dentialité, de holding, pacte • Négocier avec un fonds. mémorandum de présentation, d’actionnaire. • TRI attendus et constatés. lettre d’intention, due diligences. • Processus de levée de fonds. Cas : Analyser une lettre d’intention, garantie de passif. Dates et villes Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant cegos.fr/1395 Formation proposée à Paris Formationintra packagée Chaque formation dans votre entreprise Formule tout compris, tarifs et devis en 1 clic sur cegos.fr VOTRE SOLUTION EN 48H Conseils et inscriptions au01 55 00 90 90www.cegos.fr❘ © Cegos 2020 Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient. 555 eirerosérT - ecnaniF erèicnanif eireinégni te noitaulavÉ