Les fondamentaux de la gestion de patrimoine Maîtriser les techniques juridiques, fiscales et la méthodologie de diagnostic BLENDED 3 jours Objectifs professionnels Prérequis • Acquérir les compétences juridiques, fiscales • Aucun. 21h présentiel et économiques pour la gestion d’un patrimoine. + activités à distance • Mener un diagnostic et proposer des solutions (en complément) patrimoniales. 1 855 €HT Pour qui • Gestionnaire, chargé de clientèle ou toute autre Forfait repas personne souhaitant s’initier aux techniques 57 € ParisHT de gestion de patrimoine. Niveau: Fondamental Programme 1 - Définir la notion de patrimoine• L’allocation d’actifs. 6 - Maîtriser les risques et les 7854 • Les composantes d’un patrimoine :4 - Repérer les solutions responsabilités Réf. financières, non financières d’investissement • Le droit à l’information et au et sociales. • Solutions bancaires : comptes conseil. Le+ • Le cycle de vie d’un patrimoine.rémunérés, comptes sur livrets…• La lutte contre le blanchiment. 2 - Identifier les catalyseurs de la• Solutions financières : PEA, OPC,7 -Activités à distance gestion du patrimoine épargne salariale… + • Pour s’approprier les apports • Une formation qui intègre • L’environnement juridique: régimes • L’assurance vie et les contratsd’un expert sur un point les composantes juridiques, matrimoniaux et transmission. de capitalisation. théorique ou pratique deux fiscales et relationnel les• L’environnement fiscal. • L’immobilier. @experts : "Réaliser une de la gestion • L’environnement économique. 5 - Utiliser les leviers juridiques et de patrimoine. 3 - Réaliser un diagnostic fiscaux allocation d’un portefeuille • Une méthodologie patrimonial • Les solutions pour protéger d’actifs financiers" et de diagnostic. • La démarche d’un diagnostic son conjoint ; aider ses enfants"Découvrir les principes de la • Un panorama patrimonial. ou favoriser un tiers. gestion structurée". des différentes solutions • Les différents objectifs • Les leviers d’optimisation fiscale. patrimoniales. patrimoniaux. Dates et villes Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant cegos.fr/7854 Formation proposée à Paris Maitriser les paramètres d’un investissement BLENDED immobilier patrimonial Fiscalité immobilière et détention directe ou en société 2 jours Objectifs professionnels Prérequis • Maîtriser les différents supports d’investissement• Connaître les mécanismes fiscaux et juridiques 14h présentiel immobilier. fondamentaux applicables au secteur + activités à distance • Appliquer la fiscalité immobilière. immobilier. (en complément) • Arbitrer entre les différents modes de détention. 1 435 €HT Pour qui • Toute personne souhaitant maîtriser Forfait repas les composantes d’un investissement immobilier. 38 € ParisHT Niveau: Perfectionnement Programme 8889 Avant • La TVA et les options possibles.• Les dispositifs fiscaux d’incitation4 - Anticiper les conséquenceses dunefiscal’ cession Réf. +• Un autodiagnostic pour à l’investissement immobilier.• L’imposition des plus-values situer vos priorités. • Les règles d’assujettissementdes particuliers. Le+ et d’évaluation des biens • Les dispositifs applicables Pendant le présentiel immobiliers à l’IFI. aux locations meublées. 3 - Choisir le mode de détention de• Le choix entre cession • Une formation complète 1 - Identifier les différents typesson investissement d’un immeuble et cession de parts pour disposer d’une vue d’investisemes nt • La détention directe et l’indivision.sociales d’une SCI. d’ensemble des paramètres • L’immobilier à usage d’habitation :• La détention par une société civile juridiques et fiscaux la location nue et la locationou de capitaux. Après - Mise en œuvre blé - d’un investissement meu e. • Les structures particulières SCPIAFEST compatible immobilier. • L’immobier à usage professionnel.liet OPCI. • Des exemples et cas 2 - Appliquer la fiscalité à chaque + • Un programme de pratiques tout au long de la investissement • Synthèse des avantages renforcement : "Un défi formation pour il lustrer et inconvénients de chaque mode par semaine pendant 7 • La fiscalité des revenus fonciers.de détention. les aspects techniques. • La fiscalité des revenus de location• Le choix du financement : empruntsemaines" pour suivre votre meublée. ou autofinancement. projet. Dates et villes Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant cegos.fr/8889 Formation proposée à Paris 1058 © Cegos 2020